Treinamento IA Jurídica · Pablo Chaer & Carolina Belei
Guia prático para o escritório Pinheiro e d'Arce. Do primeiro contato ao processo: o CRM que capta, o Notion como casa única, e o Claude operando o Legal One e os tribunais por você.
O escritório tem duas situações, e cada uma pede um lugar. Este guia cobre as duas, em ordem:
Nada aqui exige montar algo do zero. Você vai contratar uma ferramenta pronta para o lead, usar o Notion que entregamos montado, e deixar o Claude cuidar do processo. Um passo de cada vez, com calma.
Para a aula render, o ideal é que cada pessoa chegue com estes itens prontos. Assim começamos já praticando. Se algo não funcionar, anote e me avise antes.
+, Habilidades, Gerenciar habilidades, Criar habilidade, Fazer upload. Cada pessoa instala no seu computador.Pinheiro IA. É onde o Claude vai salvar o que produzir.O Claude não consegue entrar no servidor protegido do escritório. Por isso, para praticar, trabalhe com o documento em uma cópia no disco local, ou simplesmente cole os dados direto na conversa com o Claude. Não dependa do servidor durante a aula.
Montar um CRM do zero é trabalhoso e não vale o esforço de vocês. O caminho é contratar uma ferramenta pronta que capta e organiza o lead: ela recebe o contato de vários canais (WhatsApp, Instagram, indicação), faz uma triagem com inteligência artificial e guarda tudo em um lugar só, gerando relatórios.
CRM com inteligência artificial, voltado para automação de vendas e atendimento. Capta o lead de vários canais, um agente de IA qualifica, agenda e organiza, e o sistema gera relatórios. É a ferramenta que o escritório Alamino contratou e validou, e tem parceiro de implementação que monta tudo para o escritório. kommo.com/br
Sistema de gestão jurídica que também traz CRM e um chatbot jurídico, com mais conectores que o comum do mercado. Vale considerar se o escritório quiser uma ferramenta pensada para advocacia, que junte a captação e a gestão no mesmo lugar. advbox.com.br
Três critérios simples: a ferramenta capta de vários canais? Ela qualifica o lead para separar o cliente do curioso? Ela exporta relatórios que podem ir para a sua organização? Se sim para os três, está no caminho. E prefira sempre a que oferece apoio de implementação.
O Notion é uma casa visual e simples para enxergar o escritório, a alternativa ao Legal One que vocês pediram. Em vez de telas pesadas, um quadro claro onde dá para ver, de um olhar, quem está chegando e quem já é caso. Nós já montamos para vocês, com duas bases e alguns exemplos.
Abrir o Notion pronto ↗Abra o link acima e clique em Duplicar (Duplicate), no canto superior direito, para copiar tudo para o Notion do escritório. A partir daí ele é de vocês, para editar à vontade. A versão gratuita do Notion já atende. Apaguem os exemplos quando começarem a usar.
Cada contato novo entra como uma linha, e você o move de etapa à medida que avança. É só arrastar de uma coluna para a outra.
Quando o lead vira cliente, ele passa para a base de Casos, com o número do processo, a área e a fase. É a ponte natural para o lado do processo, que vem na Parte 4.
A grande vantagem: o Notion tem conector com o Claude. Depois de conectado, o Claude lê e escreve no seu Notion direto, sem precisar do Chrome. Você fala, e ele organiza.
+.A partir daí, é só pedir em português. Veja alguns comandos prontos:
Cadastre este lead na base de Leads do meu Notion, como "Novo contato": nome [...], origem [indicação / Instagram / WhatsApp], área [...], telefone [...].
O lead [Nome] fechou. Mova ele para "Cliente" na base de Leads e crie o caso correspondente na base de Casos, com a área e o número do processo.
Me mostre, do meu Notion, todos os leads que estão em "Atendimento agendado".
Guarde esta diferença: o Notion tem conector, então o Claude controla ele direto e gasta pouco. O Legal One e os tribunais não têm conector, então ali o Claude trabalha pela extensão do Chrome (a Parte 4). É por isso que o Notion é tão prático para organizar.
Quando o lead vira cliente, começa o lado do processo. Cenário real: chegou uma citação por e-mail. Veja como o Claude cuida do cadastro e dos prazos no Legal One, pela extensão do Chrome.
/, escolha a de Gestão e Equipe no Legal One), descreva o que precisa e cole os dados da citação, usando o comando abaixo.Chegou esta citação. No cliente de teste do Legal One que está aberto no Chrome, cadastre os dados abaixo e agende os prazos da audiência inicial e da contestação. Confira comigo antes de salvar. [colar aqui os dados da citação]
O Claude também busca os processos no PJe, no e-Proc, no e-SAJ e nos sites dos tribunais (STJ, STF, TJ, TRF), lê o andamento e leva para o Legal One.
Busque o processo número [colar o número] no sistema que está aberto no Chrome e me traga os dados das partes e o andamento atual. Depois, cadastre na pasta do cliente no Legal One. Confira comigo antes de salvar.
Em um escritório com base de mais de 18 mil clientes, pedimos ao Claude para verificar os 30 primeiros e trazer os que já estavam prontos para uma providência, e ele trouxe os casos certos na hora. No seu dia a dia, isso serve para varrer uma lista de processos e separar os que tiveram movimentação nova ou prazo próximo. Faça em lotes pequenos (30 por vez), porque consome bastante.
Todo dia útil às 9h, entre na minha agenda do Legal One e me traga, em uma lista curta, os prazos e as audiências dos próximos sete dias, do mais urgente para o menos urgente.
1) O Legal One precisa estar aberto e logado no Chrome, o Claude não faz login por você. 2) Pare de compartilhar a tela quando ele for agir no Chrome, o compartilhamento trava a extensão. 3) Confira sempre antes de aprovar. A decisão é do advogado.
Quando um cliente manda uma mensagem, a skill de Recepção Inteligente devolve uma resposta pronta, acolhedora e dentro da OAB, e organiza os dados do contato. Digite a barra /, escolha a skill, e cole a mensagem que o cliente enviou.
Evita a demora no primeiro retorno e ajuda a não duplicar atendimento, porque o contato e a resposta ficam registrados em um lugar só, em vez de espalhados no WhatsApp.
A ferramenta de CRM capta e qualifica o lead. A informação vai para o Notion, onde o Claude organiza o funil para você. Quando o lead vira cliente, entra na base de Casos, e começa o lado do processo, com o Claude operando o Legal One e buscando nos tribunais.
Nós indicamos as ferramentas, entregamos o Notion montado, e ensinamos o Claude a controlá-lo. Fazer o CRM despejar os relatórios automaticamente dentro do Notion, conectando as ferramentas pelas APIs, como fizemos para o Alamino, é um trabalho de implementação à parte, sob demanda. Vocês saem com o caminho claro e a casa pronta; quando quiserem automatizar a ponte, conversamos.
O objetivo é simples: ver a operação inteira em dois lugares claros. De um lado o lead, organizado no Notion com a ajuda do Claude. Do outro o processo, com o Claude operando o Legal One e os tribunais. Quando este caminho estiver natural, seguimos para o painel de carga da equipe, a proposta de honorários e o marketing, com calma.
Quanto mais você usa e corrige, melhor o Claude fica com a cara do escritório. Toda vez que ajustar algo, peça para ele salvar na memória. E qualquer dúvida ("onde eu clico mesmo?"), pergunte ao próprio Claude, ele indica o caminho.